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档案与文件

整理可复用的业务记录及支持文件。让有用元数据易于查找,并关联原始证据。即使能搜索关联记录,受保护值仍须通过专用显示控件访问。

开始之前

记录查看、编辑、附件访问和秘密信息显示各自保留独立权限检查。

  1. 打开“档案”,选择文件、联系人、账户或代码。搜索获准的元数据并打开相关记录。

    查找获准记录
    档案与文件
    1 / 3
    档案3佐证文件2搜索
    佐证文件property-agreement.pdf
    联系人Sofia
    访问需要权限
    访问权限遵循您的角色及获准访问的物业范围。
    搜索
    花园楼
  2. 有编辑权限时,更新记录、附上支持文件,并按需关联任务或邮件。

    附加并关联有用证据
    档案与文件
    2 / 3
    档案3佐证文件2搜索
    佐证文件property-agreement.pdf
    联系人Sofia
    访问需要权限
    访问权限遵循您的角色及获准访问的物业范围。
    关联任务
    核查协议
  3. 从获准视图检查保存的链接和附件。秘密信息使用独立显示控件,不复制到普通备注。记录保留元数据、文件和链接;搜索显示获准元数据,受保护秘密信息保留专用显示控件。

    通过专用控件保护秘密信息
    档案与文件
    3 / 3
    记录元数据
    有访问权限时可见

检查结果

记录保留保存的元数据、文件和链接;搜索显示获准元数据,而受保护秘密信息保留专用显示控件。

限制与前提条件

存储文件不代表费用已处理或身份已验证。保管库秘密信息有独立访问权限。