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Registros e documentos

Guarde documentos e vínculos sem expor segredos. Facilite a busca por metadados úteis e vincule o comprovante original. Valores protegidos mantêm seus controles de revelação, mesmo quando um registro relacionado pode ser pesquisado.

Antes de começar

Consulta, edição, anexos e revelação de segredos mantêm suas próprias permissões.

  1. Abra Registros e escolha documentos, contatos, contas ou códigos. Busque metadados permitidos e abra o registro.

    Encontrar o registro permitido
    Registros e documentos
    1 / 3
    Registro3Arquivo de apoio2Buscar
    Arquivo de apoioacordo-propriedade.pdf
    ContatoSofia
    AcessoRequer permissão
    O acesso segue sua função e escopo por propriedade.
    Busca
    Edifício Jardim
  2. Com permissão de edição, atualize dados, anexe arquivos e vincule tarefas ou e-mails quando adequado.

    Anexar e vincular comprovantes
    Registros e documentos
    2 / 3
    Registro3Arquivo de apoio2Buscar
    Arquivo de apoioacordo-propriedade.pdf
    ContatoSofia
    AcessoRequer permissão
    O acesso segue sua função e escopo por propriedade.
    Tarefa vinculada
    Revisar acordo
  3. Confira links e anexos pelas telas permitidas. Use controles de revelação para segredos, não notas gerais. O registro mantém dados, arquivos e links; a busca mostra metadados permitidos e os segredos mantêm controles de revelação.

    Manter controles de revelação
    Registros e documentos
    3 / 3
    Metadados do registro
    Visíveis com acesso

Confira o resultado

O registro mantém dados, arquivos e links; a busca mostra metadados permitidos e os segredos mantêm controles de revelação.

Limites e requisitos

Guardar um arquivo não o transforma em despesa processada ou identidade verificada.